Consulenza finanziaria indipendente
Le scelte di oggi.
Il tuo domani.
Ti aiuto a capire i tuoi investimenti e a costruire una strategia coerente con la tua vita.
Conosciamoci
Come posso aiutarti
La consulenza parte
da ciò che ti serve.
Una singola decisione o una visione d’insieme.
Scegliamo il percorso in base alla tua esigenza.
Una domanda precisa.
Un’analisi dedicata.
Per verificare i costi o i rischi del portafoglio, approfondire il fondo pensione, definire un portafoglio modello o formarti individualmente.
Scopri il servizioIl tuo patrimonio.
Seguito nel tempo.
Un percorso di analisi, pianificazione e monitoraggio per mantenere la strategia coerente con i tuoi obiettivi.
Scopri il servizioLa liquidità aziendale.
Con una strategia.
Un supporto per distinguere i fabbisogni di cassa e pianificare gli investimenti della società.
Scopri il servizioIl mio approccio
Prima capiamo.
Poi scegliamo.
Le tue priorità vengono prima degli strumenti finanziari.
- 01
Ascolto
Partiamo dalla tua situazione, dai progetti e dalle domande a cui vuoi dare risposta.
- 02
Analisi
Valuto le informazioni, gli investimenti, i costi e i rischi rilevanti per la tua esigenza.
- 03
Una direzione condivisa
Ti spiego le valutazioni e definiamo le scelte. Nel servizio continuativo, le seguiamo e le aggiorniamo nel tempo.
Il professionista, prima del servizio
Sono Francesco.
La chiarezza è parte
del mio lavoro.
Credo che una buona consulenza debba aiutarti anche a comprendere il perché delle tue scelte.
Laureato in Economia aziendale all’Università di Ferrara, ho approfondito la mia formazione con un Master in Banking e Mercati finanziari alla 24ORE Business School. Allo studio affianco l’esperienza nell’analisi finanziaria e nella valutazione di imprese e strumenti.
Il mio percorsoDevo cambiare banca?
Puoi mantenere i tuoi attuali rapporti bancari. Il patrimonio resta presso gli intermediari che scegli e sei tu a disporre le operazioni.
Come viene definito il compenso?
Il compenso è a parcella e dipende dal servizio e dalla complessità dell’incarico. Attività e preventivo sono concordati prima di iniziare.
Posso richiedere soltanto un’analisi?
Sì. La consulenza una tantum è pensata proprio per una necessità circoscritta, senza avviare un rapporto continuativo.
Il primo passo
Ogni percorso inizia
da una conversazione.
Raccontami cosa vuoi capire, migliorare o pianificare. Partiamo da qui.
Richiedi un primo incontro gratuito