Contatti
Cominciamo
da qui.
Una domanda sul portafoglio, un progetto da pianificare, una scelta da chiarire. Non devi già sapere quale servizio richiedere.
Raccontami brevemente la tua esigenza e, se vuoi, indica quando preferisci essere ricontattato.
Il primo incontro è gratuito e può svolgersi in presenza o in videochiamata. Partiamo dalla tua situazione e dalle domande che vuoi affrontare.
I primi passi
Conoscerci.
Capire come proseguire.
- 01
Il primo incontro, gratuito
Parliamo del tuo patrimonio, delle esigenze, degli obiettivi e della tolleranza al rischio. Approfondiamo anche le esperienze di investimento precedenti.
- 02
La proposta di percorso
In un secondo incontro discutiamo l’impostazione proposta sulla base di quanto emerso, chiarendo come il servizio può rispondere alle tue esigenze.
- 03
L’avvio del rapporto
Se decidi di proseguire, definiamo il perimetro, il compenso e le condizioni contrattuali dell’incarico.