Domande frequenti
Partiamo dalle
tue domande.
Risposte sul servizio, sul compenso e su come funziona il rapporto con un consulente finanziario autonomo.
Devo cambiare banca?
Puoi mantenere i tuoi attuali rapporti bancari. Il patrimonio resta presso gli intermediari che scegli e sei tu a disporre le operazioni.
Come viene definito il compenso?
Il compenso è a parcella e dipende dal servizio e dalla complessità dell’incarico. Attività e preventivo sono concordati prima di iniziare.
Posso richiedere soltanto un’analisi?
Sì. La consulenza una tantum è pensata proprio per una necessità circoscritta, senza avviare un rapporto continuativo.
Quale servizio è più adatto alla mia situazione?
La consulenza una tantum risponde a una domanda circoscritta. Quella continuativa prevede un affiancamento nel tempo. La consulenza corporate riguarda le esigenze finanziarie dell’impresa. Nel primo confronto valuteremo quale formula è più coerente.
Il primo incontro è gratuito?
Sì. È un incontro conoscitivo, in presenza o in videochiamata, dedicato a patrimonio, esigenze, obiettivi, tolleranza al rischio ed esperienze precedenti. Perimetro e compenso dell’eventuale incarico vengono definiti prima dell’avvio.
Come restiamo in contatto durante la consulenza continuativa?
Attraverso incontri di approfondimento e contatti diretti, anche tramite WhatsApp, in base alle esigenze. Le videoanalisi vengono condivise quando utili o richieste. Modalità e frequenza si adattano al percorso e non implicano un appuntamento settimanale fisso.
Quanto patrimonio serve per iniziare?
Dipende dalla tua esigenza. Anche una singola decisione o un percorso di formazione possono essere oggetto di una consulenza una tantum. Il primo confronto serve a valutare l’utilità del servizio.
Chi esegue le operazioni?
Sei tu a disporle. Il consulente analizza e spiega le raccomandazioni; il patrimonio resta presso gli intermediari da te scelti.
La consulenza garantisce un rendimento?
No. I risultati degli investimenti sono incerti e il capitale può subire perdite. La consulenza aiuta a definire decisioni coerenti con obiettivi, orizzonte temporale e rischio.
Il primo passo
Ogni percorso inizia
da una conversazione.
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